一、我國(guó)電力發(fā)展與改革形勢(shì)分析

2020年我國(guó)經(jīng)濟(jì)總量首次突破100萬億元大關(guān)，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)到1015986億元，比上年增長(zhǎng)2.3%。

2020年，電力高質(zhì)量發(fā)展取得新進(jìn)展。全國(guó)電力供需總體平衡，供需結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。全國(guó)全口徑發(fā)電裝機(jī)容量22億千瓦，非化石能源發(fā)電裝機(jī)容量合計(jì)9.8億千瓦，占比為44.8%，創(chuàng)歷史新高。全口徑發(fā)電量為7.62萬億千瓦時(shí)，可再生能源發(fā)電量達(dá)到2.2萬億千瓦時(shí)，占比28.8%。

2021年是“十四五”規(guī)劃開局之年，我國(guó)進(jìn)入新發(fā)展階段。2021年我國(guó)經(jīng)濟(jì)將延續(xù)穩(wěn)健復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)用電消費(fèi)呈恢復(fù)性增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，電力供需總體平衡。在2030年前碳達(dá)峰、2060年前碳中和的目標(biāo)要求下，電力行業(yè)要保障電力安全可靠供應(yīng)，加快清潔低碳轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)碳減排目標(biāo)。

二、2020年中國(guó)電力投資情況

（一）電力總投資同比增長(zhǎng)9.6%，為近十年最高水平

據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年全國(guó)電源基本建設(shè)投資完成5244億元，電網(wǎng)基本建設(shè)投資完成4699億元，兩項(xiàng)合計(jì)投資達(dá)到9943億元，同比增長(zhǎng)9.6%。這是在2016～2018年投資接連收縮后的第二年增長(zhǎng)。

表1  2011～2020年全國(guó)電力投資情況（單位：億元）

圖1  2011～2020年全國(guó)電力投資總量及增速情況（單位：億元，%）

（二）電力投資結(jié)構(gòu)再次調(diào)整，網(wǎng)源投資差距繼續(xù)縮小

2020年全國(guó)電源基本建設(shè)投資占電力投資比重的53%，較上一年增加8個(gè)百分點(diǎn)；電網(wǎng)基本建設(shè)投資占電力投資的比重為47%，較上一年降低8個(gè)百分點(diǎn)。

圖2  2019年與2020年電網(wǎng)電源投資比重對(duì)比

近十年來，電力投資結(jié)構(gòu)出現(xiàn)較大變化。“十二五”前三年電源投資雖略高于電網(wǎng)投資，但二者占比相當(dāng)；自2014年起，電網(wǎng)投資持續(xù)增長(zhǎng)，2018年電網(wǎng)投資接近電源投資近2倍，達(dá)到歷史峰值；2019年二者的差距縮小，為952億元，2020年二者的差距繼續(xù)縮到500余億元。 

圖3  2011～2020年電網(wǎng)電源投資變化情況（單位：億元）

（三）電網(wǎng)投資同比降低6.2%，為“十三五”期間最低水平

2020年全國(guó)電網(wǎng)基本建設(shè)投資完成4699億元，投資持續(xù)減少，同比降低6.2%，較2019年降低313億元，成為“十三五”期間最低投資額，與“十二五”末電網(wǎng)投資額相當(dāng)。回看近十年，電網(wǎng)投資呈現(xiàn)倒V形，“十二五”期間整體呈上升趨勢(shì)，“十三五”期間整體呈下降趨勢(shì)。

（四）新能源投資大幅上揚(yáng)，火電投資連續(xù)五年下滑

2020年全國(guó)電源基本建設(shè)投資完成5244億元，同比增長(zhǎng)29.2%，可再生能源投資大幅上漲。其中，水電投資1077億元，同比增長(zhǎng)19.0%；風(fēng)電投資2618億元，同比增長(zhǎng)70.6%，投資受到2020年風(fēng)電光伏平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目的拉動(dòng)；火電投資553億元，同比下降27.3%，降幅進(jìn)一步擴(kuò)大，這與能源轉(zhuǎn)型、嚴(yán)控新增煤電投資政策及煤電投資回報(bào)下降關(guān)系較大；核電投資378億元，同比降低22.6%，成為近十年的最低水平，與2008年投資額同在400億元內(nèi)。

近十年來，電源投資結(jié)構(gòu)也出現(xiàn)明顯變化，其中，火電投資有五年占比排名第一，水電有二年占比第一，風(fēng)電有二年占比第一。2015年、2019年、2020年風(fēng)電投資分別為火電的1倍、2倍、4倍，2020年光電投資超過火電。 

圖4  2011～2020年不同電源投資情況（單位：億元）

三、2021年電力發(fā)展展望

（一）電力供需總體平衡，保障能力將不斷增強(qiáng)

2021年，是我國(guó)實(shí)施“十四五”規(guī)劃開局之年、全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程開啟之年。疫情變化和外部環(huán)境存在諸多不確定性，國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境復(fù)雜，我國(guó)經(jīng)濟(jì)面臨轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要任務(wù)，能源發(fā)展也將進(jìn)入關(guān)鍵期。

在上年低基數(shù)情況下，預(yù)計(jì)2021年全國(guó)電力供需總體平衡、局部地區(qū)高峰時(shí)段電力供應(yīng)偏緊甚至緊張。中電聯(lián)預(yù)測(cè)，2021年全社會(huì)用電量增速前高后低，全年增長(zhǎng)6%～7%。針對(duì)2021年可能出現(xiàn)的電力供應(yīng)緊張情況，中電聯(lián)建議，切實(shí)落實(shí)國(guó)家關(guān)于煤炭的保供穩(wěn)價(jià)措施。密切跟蹤經(jīng)濟(jì)走勢(shì)、電力需求、天氣變化，合理安排電網(wǎng)運(yùn)行方式，加強(qiáng)電網(wǎng)運(yùn)行方式和電力電量平衡協(xié)調(diào)。

（二）加速低碳轉(zhuǎn)型，推動(dòng)煤電盡早達(dá)峰

推動(dòng)實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和，能源是主戰(zhàn)場(chǎng)，電力是主力軍。電力行業(yè)將加速低碳轉(zhuǎn)型，推動(dòng)煤電盡早達(dá)峰。

煤電碳排放是能源行業(yè)碳排放最大來源。電力結(jié)構(gòu)調(diào)整任重道遠(yuǎn)，“十四五”期間亟需嚴(yán)控煤電總量、優(yōu)化布局，統(tǒng)籌有序推進(jìn)煤電規(guī)劃實(shí)施。發(fā)揮電力系統(tǒng)煤電保底的支撐作用，同時(shí)，要繼續(xù)推進(jìn)機(jī)組靈活性改造，加快煤電向電量和電力調(diào)節(jié)型電源轉(zhuǎn)換，實(shí)現(xiàn)煤電盡早達(dá)峰并在總量上盡快下降。

（三）提升靈活調(diào)節(jié)能力，構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)

中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第九次會(huì)議提出，要構(gòu)建清潔低碳安全高效的能源體系，控制化石能源總量，著力提高利用效能，實(shí)施可再生能源替代行動(dòng)，深化電力體制改革，構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)。

能源電力新增裝機(jī)將主要由可再生能源來實(shí)現(xiàn)。到“十四五”末，可再生能源將從原來能源電力消費(fèi)的增量補(bǔ)充，變?yōu)槟茉措娏οM(fèi)增量的主體。為接納占比日益攀升的新能源，要構(gòu)建相適應(yīng)的電力產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系，提升電力系統(tǒng)靈活調(diào)節(jié)能力，推動(dòng)源網(wǎng)荷儲(chǔ)互動(dòng)融合，提升系統(tǒng)運(yùn)行效率。要加大新型電力系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)的推廣應(yīng)用，推進(jìn)電力市場(chǎng)建設(shè)和體制機(jī)制創(chuàng)新。要完善清潔能源消納長(zhǎng)效機(jī)制，加速電力結(jié)構(gòu)低碳轉(zhuǎn)型。

（四）電力投資穩(wěn)中有升，新能源投資增長(zhǎng)明顯

據(jù)部分發(fā)電集團(tuán)的“十四五”新能源裝機(jī)規(guī)劃數(shù)據(jù)，全國(guó)風(fēng)能、太陽能、生物質(zhì)能等非化石能源的投資和開發(fā)力度會(huì)提速，帶動(dòng)上下游及電網(wǎng)投資增長(zhǎng)?！靶禄ā钡闹攸c(diǎn)領(lǐng)域，新能源汽車充電樁投資力度會(huì)繼續(xù)加大，也將帶動(dòng)電網(wǎng)投資以及車網(wǎng)協(xié)同發(fā)展。

（五）電力體制改革進(jìn)一步深化，促進(jìn)資源優(yōu)化配置

中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第九次會(huì)議作出深化電力體制改革的部署。2021年將以第二輪輸配電價(jià)核定為契機(jī)，理順電價(jià)形成機(jī)制，進(jìn)一步擴(kuò)大跨區(qū)跨省電力交易，加快完善可再生能源消納市場(chǎng)機(jī)制和碳市場(chǎng)機(jī)制、完善輔助服務(wù)市場(chǎng)、加速電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)以及各市場(chǎng)之間的銜接。2021年，從連續(xù)結(jié)算試運(yùn)行周期看，8個(gè)試點(diǎn)地區(qū)將陸續(xù)開展3個(gè)月以上連續(xù)結(jié)算試運(yùn)行，具備條件地區(qū)或?qū)㈤_展連續(xù)不間斷結(jié)算運(yùn)行；從現(xiàn)貨試點(diǎn)范圍看，大部分地區(qū)將陸續(xù)啟動(dòng)現(xiàn)貨市場(chǎng)改革試點(diǎn)工作，南方（以廣東起步）電力現(xiàn)貨市場(chǎng)也將逐步納入其他四?。▍^(qū)）。市場(chǎng)規(guī)則、交易組織流程以及技術(shù)支持系統(tǒng)將在實(shí)踐中進(jìn)一步檢驗(yàn)完善。

（內(nèi)容節(jié)選：能源研究俱樂部）